Создание CRM-формы конструктора оценки для производства

Цель:
упростить процесс оценки и подготовки коммерческих предложений

Задача

Разработать CRM-форму для оценки производственных услуг, создать смарт-процесс для обработки данных и шаблон документа для коммерческого предложения.

Ход работы

1
Создание товаров и CRM-формы

Были созданы товары, относящиеся к услугам производства, и добавлены в CRM-форму с сегментированным выбором категорий.

2
Разработка смарт-процесса

Создан смарт-процесс, в который загружается оценка с выбранными товарами и услугами. В процессе предусмотрена возможность редактирования количества и стоимости, что обеспечивает гибкость и точность оценки.

3
Автоматизация коммерческого предложения

Настроена автоматизация для выгрузки коммерческого предложения в фирменном стиле компании. Это позволяет быстро и профессионально предоставлять клиентам информацию о стоимости услуг.

Сложности и решения

1

При добавлении товаров в CRM-форму возникла проблема с их передачей в карточку смарт-процесса, так как Битрикс24 не распознает каталог товаров с вариациями.

Поскольку функционал Битрикс24 изначально создает товары с вариациями, пришлось вручную править данные, чтобы обеспечить их корректную передачу в смарт-процесс.

2

При создании коммерческого предложения возникла необходимость в математических расчетах, зависящих от полей "Ставка" и количества товаров для того, чтобы точно рассчитывать итоговую стоимость в зависимости от выбранных параметров.

Какой результат?

Создание CRM-формы конструктора оценки для производства позволило компании значительно упростить процесс оценки и подготовки коммерческих предложений. Несмотря на возникшие сложности с интеграцией товаров и настройкой автоматических расчетов, внедренные решения обеспечили высокую точность и эффективность работы.