Разделение ответственности юридических лиц по разным воронкам в Битрикс24

Автоматизировали процессы по работе с клиентами и документами

Задача

Компания, имеющая несколько юридических лиц (ЮЛ) в рамках одного Битрикс24, столкнулась с необходимостью четкого разделения ответственности между ЮЛ по разным воронкам продаж. Основная задача заключалась в автоматизации процессов, чтобы исключить ошибки при работе с клиентами и документами.

Ход работы

Создание карточек ЮЛ в Битрикс24
Первым шагом мы создали карточки всех юридических лиц в системе, чтобы централизованно управлять их данными.

Определение доступных воронок для каждого ЮЛ
Мы проанализировали, какие ЮЛ могут работать в смежных воронках, а какие воронки должны быть закреплены только за определенными юридическими лицами.

Разработка унифицированных шаблонов документов
Были созданы шаблоны документов с динамическими полями, позволяющими автоматически подставлять реквизиты нужного ЮЛ в зависимости от направления сделки.

Настройка бизнес-процессов
Для автоматического определения реквизитов в документах мы настроили бизнес-процессы, которые:

Анализируют направление сделки;
Выбирают соответствующие реквизиты ЮЛ;
Заполняют шаблоны документов.

Сегментация клиентов по ЮЛ
Чтобы минимизировать человеческий фактор, мы внедрили автоматическую проверку принадлежности клиента к определенному ЮЛ.

Сложности и решения

Битрикс24 не предоставляет встроенного функционала для жесткого закрепления ЮЛ за воронками, клиентами или документами. Мы решили эту проблему с помощью:

Кастомных бизнес-процессов;
Динамических шаблонов документов;
Автоматизированной проверки сегментации.

Какие результаты были достигнуты

➤

Четкое разделение ответственности между ЮЛ;

➤

Уменьшение ошибок при работе с документами;

➤

Автоматизация подстановки реквизитов;

➤

Контроль за принадлежностью клиентов к нужному ЮЛ.

Все кейсы